Состояние и перспективы автоэкспорта РФ
Дата публикации - 14.09.2023 г.
Автор - Шаркова Антонина Васильевна
профессор, д.э.н.
Факультета экономики и бизнеса
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
e-mail - asharkova@fa.ru
Cайт - www.fa.ru
Сектор экспорта автомобилей является одним из важных источников дохода для стран. В связи с этим, страны стремятся к постоянному развитию, для достижения конкурентоспособности в свете изменений на мировом рынке автомобилей.
По данным World's Top Exports в 2021 году в ТОП-5 экспортеров автомобилей вошли Германия, Япония, Соединенные Штаты Америки, Южная Корея и Мексика. В стоимостном выражении на эти страны приходится более половины (51,2%) автомобилей, экспортируемых по всему миру в 2021 году.
В 2021 году Россия заняла 32[1] место в мире по экспорту автомобилей, объем экспорта составил около 91 тыс. единиц или 1,7 млрд. дол. США и по сравнению с 2020 годом вырос на 41.5%.
В списке стран, испытывающих наибольший дефицит от мировой торговли автомобилями в 2021 году, США, Китай, Франция занимают первое, второе, третье места соответственно; Россия заняла 10 место после ОАЭ.
Внешнеторговый оборот авто в РФ в период 2010 – 2021 гг.
В период 2010 – 2019 гг. наблюдается снижение объема авто импорта с 13,38 до 9,85 млрд. дол. США или на 26,38 %.
Рисунок 1: Внешнеторговый оборот легковых и грузовых автомобилей РФ млн. дол. США
|
Показатель |
2010 |
2015 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Экспорт легковых и грузовых автомобилей РФ млн. дол. США |
594.2 |
1565 |
2003 |
1292 |
1752 |
|
Импорт легковых и грузовых автомобилей РФ млн. дол. США |
13378 |
7326 |
9849 |
6626 |
10279 |
|
Сальдо автовнешнеторгового оборота млн. дол. США |
-12783.8 |
-5761 |
-7846 |
-5334 |
-8527 |
|
Удельный вес автоэкспорта в общем экспорте РФ % |
0.15 |
0.46 |
0.47 |
0.38 |
0.36 |
|
Удельный вес автоимпорта в общем импорте РФ % |
5.84 |
4.01 |
4.03 |
2.85 |
3.50 |
Источник: Рассчитано и составлено автором по данным Росстат и ФТС
Несмотря на то, что в период 2010 – 2019 гг. объем автоэкспорта РФ увеличился в 3,37 раза, дефицит внешнеторгового баланса легковых и грузовых автомобилей РФ в среднем составил 8.8 млрд. дол. США.
Относительное среднее значение автоэкспорта за период 2010-2019 гг. в общем объеме российского экспорта в среднем составило 0.32 %. При этом относительная величина автоимпорта в среднем за этот период превышает 4.55 % в общем импорте РФ.
В 2020 году отмечается снижение внешнеторгового оборота легковых и грузовых автомобилей в Российской Федерации в результате уменьшения объема российского внутреннего и мирового внешнего спроса вследствие введения ограничений из-за распространения COVID-19 в 2020 году.
Рисунок 2. Географическое распределение автоэкспорта РФ %
|
Показатель экспорт, млн. дол. США |
2010 |
2015 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Автомобили легковые в СНГ |
229 |
863 |
1230 |
873 |
1226 |
|
Автомобили грузовые в СНГ |
162 |
230 |
234 |
202 |
216 |
|
Итого автоэкспорт в СНГ |
391 |
1093 |
1464 |
1075 |
1442 |
|
Автомобили легковые в страны дальнего зарубежья |
65.2 |
250 |
387 |
116 |
170 |
|
Автомобили грузовые в страны дальнего зарубежья |
138 |
222 |
152 |
101 |
140 |
|
Итого автоэкспорт в страны дальнего зарубежья |
203.2 |
472 |
539 |
217 |
310 |
Источник: Рассчитано и составлено автором по данным Росстат и ФТС
В период 2010 – 2021 гг. наблюдется увеличение объема автоэкспорта в страны СНГ с 0.39 млрд. дол. США до 1,44 млрд. дол. США. в результате увеличения объема экспорта легковых автомобилей в эти сраны.
Доля стран-СНГ: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина в общем экспорте автомобилей из РФ в 2021 году составила 82,3 %, а доля других стран, не входящих в СНГ, лишь 17,7 %.
Крупнейшими российскими компаниями-экспортерами легковых автомобилей по итогам 2021 года стали АВТОВАЗ, петербуржский завод Hyundai, Компания Volkswagen Group Rus, Московский завод Renault, Ульяновский автозавод (УАЗ), предприятие Nissan, тульский завод Haval.
Рисунок 3. Компании - лидеры по экспорту легковых автомобилей из России в 2021 г.
Источник: составлено автором по данным Автостат[2]
По данным Автостат:
АВТОВАЗ (LADA) является лидером по экспорту российских легковых автомобилей в 2021 году; его доля в общем экспорте легковых автомобилей РФ составила 38 % и, по сравнению с 2020 годом, ее объем экспорта увеличился на 9,4 %.
На втором месте среди экспортеров легковых автомобилей находится петербуржский завод Hyundai; на его долю приходится 26 % от общего числа легковых автомобилей РФ в 2021 году и, по сравнению с 2020 годом, его объем экспорта увеличился на 25 %.
Компания Volkswagen Group Rus заняла третье место; ее доля в общем экспорте легковых автомобилей РФ оказалась на уровне 13 %, а по сравнению с 2020 годом объем экспорта компании увеличился на 10 %.
На четвертом месте расположился московский завод Renault, который выпустил 8,7 тыс. машин для внешних рынков с общей долей 9 % от всего числа легковых автомобилей.
Ульяновский автозавод (УАЗ), на чью долю приходится 6 % от общего экспорта легковых автомобилей РФ; он занимает пятое место среди российских производителей. Объем экспорта легковых автомобилей завода увеличился на 57% по сравнению с 2020 годом.
Шестое и седьмое места заняты предприятием Nissan и тульским заводом Haval; на их долю пришлось 5 % и 2 % соответственно.
Авто импорт в РФ
В 2010-2021 годах отчетливо прослеживается зависимость Российской Федерации от автоимпорта из стран дальнего зарубежья, так как объем автоимпорта из этих стран достиг 91,25% в общем авто импорте РФ в 2020 году. При этом в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, наблюдается увеличение доли авто импорта на 3,25% из стран СНГ.
Рисунок 4. Географическое распределение автоимпорта РФ %
|
Показатель, импорт млн. дол. США |
2010 |
2015 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Автомобили легковые из СНГ |
784 |
150 |
186 |
210 |
453 |
|
Автомобили грузовые из СНГ |
638 |
353 |
759 |
370 |
791 |
|
Итого автоимпорта из СНГ |
1422 |
503 |
945 |
580 |
1244 |
|
Автомобили легковые из стран дальнего зарубежья |
10751 |
6338 |
7723 |
5217 |
7546 |
|
Автомобили грузовые из страны дальнего зарубежья |
1205 |
485 |
1181 |
829 |
1489 |
|
Итого автоимпорта из стран дальнего зарубежья |
11956 |
6823 |
8904 |
6046 |
9035 |
Источник: Рассчитано и составлено автором по данным Росстат и ФТС
Среднегодовой объем российского импорта легковых автомобилей РФ из стран СНГ составил 0,36 млрд. дол. США или 37.98 % от общего автоимпорта из стран СНГ, а доля импорта грузовых автомобилей составила 0,58 млрд. дол. США или 62.02 %.
Среднегодовой объем российского импорта легковых автомобилей в РФ из стран дальнего зарубежья составил 7,52 млрд. дол. США или 87,86 % от общего автоимпорта, а доля импорта грузовых автомобилей – 1,04 млрд. дол. США или 12,14 %.
Таблица. Сальдо внешнеторгового баланса авто в РФ в период 2010 – 2022 гг. млн. дол. США по странам
|
|
2010 |
2015 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Автомобили легковые |
-555 |
713 |
1044 |
663 |
773 |
|
Автомобили грузовые |
-476 |
-123 |
-525 |
-168 |
-575 |
|
Итого, сальдо |
-1031 |
590 |
519 |
495 |
198 |
|
Страны дальнего зарубежья |
2010 |
2015 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Автомобили легковые |
-10685.8 |
-6088 |
-7336 |
-5101 |
-7376 |
|
Автомобили грузовые |
-1067 |
-263 |
-1029 |
-728 |
-1349 |
|
Итого, сальдо |
-11752.8 |
-6351 |
-8365 |
-5829 |
-8725 |
В период 2010-2021 гг. отмечается, что дефицит авто торгового баланса в основном обусловлен ввозом легковых автомобилей из других стран и импортом грузовых автомобилей из стран СНГ и дальнего зарубежья.
Внешнеторговый оборот авто в РФ в период 2022 – 2023 гг.
Объем экспорта автомобилей РФ в январе и феврале 2022 года составил в млн. дол. США: легковых – 77,8, а грузовых – 14,8.
Рисунок 5. Экспорт автомобилей РФ в январе и феврале 2022
Источник: составлено автором по данным ФТС
Решение о запрете экспорта автомобилей в марте 2023 году[3] с введением западных санкций против РФ привело к прекращению экспорта и импорта автомобилей из западных стран и далее это привело к увеличению дефицита в объеме предложения на автомобили в РФ.
В 2023 г., компенсируя дефицит предложения на автомобили, объем импорта РФ увеличился за первые 5 месяцев в 4,8 раза[4], так как китайские компании вышли на первое место. Ввод новых легковых автомобилей из Китая в марте достиг более 70% всего российского импорта легковых автомобилей.
Рисунок 6. Ввоз новых легковых автомобилей в РФ по странам (Март 2023 года) %
Источник: Составлено автором по данным Автостат https://www.autostat.ru/infographics/54318/
Восстановление российского автоэкспорта в ближайшее время, с нашей точки зрения, невозможно, несмотря на решимость «АвтоВАЗ» увеличить объем экспорта до 10-15 тысяч автомобилей в 2023 году[5]. Это во многом связано с выходом на самообеспечение автомобилями, а также связано с оказанием государственной финансовой поддержки и привлечением иностранных инвестиций в этот сектор в свете текущих сложных обстоятельств.
[1] World's Top Exports Электронный ресурс, Режим доступа https://www.worldstopexports.com/car-exports-country/ (Дата обращения 24.06.2023)
[2] https://www.autostat.ru/news/50655/
[3] Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2022 № 100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» . [Электронный ресурс]режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080005?index=1&rangeSize=1 дата обращения 24.06.2023 года.
[4] Коммерсант Автомобильный рынок [Электронный ресурс]режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/6055314 дата обращения 24.06.2023 года.
[5] "АвтоВАЗ" раскрыл планы по объему экспорта на 2023 и 2024 годы» РИА новости [Электронный ресурс]режим доступа: https://ria.ru/20230612/lada-1877584588.html дата обращения 24.06.2023 года.
