Обзор рынка аренды Москвы. Январь 2018 г.
Дата публикации: 02.03.2018 г.
Автор - RRG
Сайт - rrg.ru
Ключевые слова: RRG , коммерческая недвижимость, рынок аренды, динамика.
Консалтинговая компания RRG в рамках еженедельного мониторинга предложения площадей коммерческой недвижимости в Москве подвела итоги января 2018 г.
В январе 2018 г. в аренду предлагалось 2 763 объекта коммерческой недвижимости общей площадью 1 279 тыс. кв. м. Объем предложения за месяц по количеству снизился на 8%, а по общей площади - на 13%.
Средняя арендная ставка за месяц выросла на 1% и составила 18 482 руб./кв. м/год. Курс доллара в декабре снизился на 4%, поэтому в долларовом эквиваленте ставка уменьшилась на 3% и составила 327$/кв.м/год. За год, с января 2017 года рублевые ставки выросли на 1%, а долларовые снизились на 4%.
Снижение объема предложения в январе на рынке аренды, как и на рынке продажи, вызвано небольшим количеством рабочих дней. Уменьшение деловой активности в начале года сказалось также и на том, что средняя арендная ставка и в целом по рынку и по отдельным сегментам изменилась незначительно.
Все сегменты |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
2 763 |
19 820 |
1 279 |
0,46 |
18 482 |
к декабрю 2017 |
− 8% |
− 12% |
− 13% |
− 6% |
+ 1% |
к январю 2016 |
+ 9% |
− 7% |
− 13% |
− 20% |
+ 1% |
Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 50%. Далее идут производственно-складские (34%) и торговые помещения (16%).
Торговая недвижимость
В январе 2018 г. на рынке экспонировалось 622 объекта общей площадью 205 тыс. кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем количество и общая площадь экспонируемых торговых объектов снизились на 7%.
Из указанных объектов в центре экспонировалось 39 объектов общей площадью 9 тыс. кв. м, что ниже показателя декабря на 9% по количеству и на 12% по общей площади. Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц выросла на 6% и составила 66 300 руб./кв. м/год. При этом рост ставок в основном наблюдался по объектам, которые на рынке экспонируются уже не первый месяц.
Количество и общая площадь торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра, в январе 2018 г. снизились на 7%. Объем предложения составил 583 объекта общей площадью 196 тыс. кв. м. Средняя ставка за месяц осталась на уровне декабря и составила 28 569 руб./кв.м/год.
Судя по росту арендной ставки по объектам в центре как за последний месяц, так и за 12 месяцев, спрос на такие помещения может расти.
Торговые |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
622 |
5 603 |
205 |
0,33 |
30 934 |
к декабрю 2017 |
− 7% |
− 10% |
− 7% |
− 0% |
+ 1% |
к январю 2017 |
+ 13% |
+ 18% |
+ 8% |
− 5% |
− 2% |
Торговые |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
39 |
0,469 |
9 |
0,23 |
66 300 |
к декабрю 2017 |
− 9% |
− 18% |
− 12% |
− 3% |
+ 6% |
к январю 2017 |
− 35% |
− 38% |
− 27% |
+ 13% |
+ 12% |
Торговые |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
583 |
5 133 |
196 |
0,34 |
28 569 |
к декабрю 2017 |
− 7% |
− 9% |
− 7% |
− 0% |
0% |
к январю 2017 |
+ 19% |
+ 29% |
+ 10% |
− 8% |
+ 1% |
Street-retail
Объем предложения торговых помещений формата street-retail в январе 2018 г. по количеству снизился на 8%, а по общей площади - на 14%. Всего экспонировалось 222 объекта площадью 56 тыс. кв. м, из них 17 объектов предлагалось в центре и 205 объектов – за его пределами.
Объем предложения в центре за месяц по количеству не изменился, а по общей площади – вырос на 5%. Средняя ставка аренды снизилась на 9% и составила 63 800 руб./кв. м/год. Снижение ставки произошло, в частности, в связи с уходом с рынка дорогого объекта на Столешниковом пер. (925 кв.м, 102 900 руб./кв.м/год), а также началом экспонирования дешевого объекта на ул. Арбат (1000 кв.м, 25 000 руб./кв.м/год). Ставка по объектам, которые экспонируются уже не первый месяц, практически не изменилась.
Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца за месяц по количеству снизился на 8%, а по общей площади - на 15%. Средняя арендная ставка выросла на 2% и составила 31 791 руб./кв.м/год, при этом ставки по давно экспонируемым объектам остались на уровне декабря.
Street-retail |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
222 |
1 607 |
56 |
0,25 |
34 242 |
к декабрю 2017 |
− 8% |
− 18% |
− 14% |
− 6% |
+ 1% |
к январю 2017 |
+ 6% |
− 9% |
+ 7% |
+ 1% |
− 12% |
Street-retail |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
17 |
172 |
3 |
0,20 |
63 800 |
к декабрю 2017 |
0% |
− 31% |
+ 5% |
+ 5% |
− 9% |
к январю 2017 |
− 15% |
− 36% |
+ 9% |
+ 29% |
− 19% |
Street-retail |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
205 |
1 435 |
52 |
0,25 |
31 791 |
к декабрю 2017 |
− 8% |
− 16% |
− 15% |
− 7% |
+ 2% |
к январю 2017 |
+ 8% |
− 4% |
+ 7% |
− 1% |
− 8% |
Офисная недвижимость
В январе 2018 г. объем предложения офисных объектов в аренду по количеству снизился на 8%, а по общей площади на 15% и составил 1 647 объектов общей площадью 637 тыс. кв. м.
За месяц количество офисных объектов в центре сократилось на 6%, а их общая площадь - на 11%. Средняя арендная ставка снизилась на 1% и составила 27 660 руб./кв.м/год.
Объем предложения офисных площадей за пределами Садового Кольца по количеству уменьшился на 8%, а по общей площади - на 15%, при этом средняя ставка выросла на 1% и составила 16 153 руб./кв.м/год.
Незначительность изменения ставок по офисным помещениям как в центре, так и за его пределами за месяц и за год свидетельствует о невысоком уровне деловой активности и, соответственно, невысоком уровне спроса. Тем не менее, судя по росту ставок за год, есть вероятность того, что рынок потихоньку начинает отталкиваться от дна, и в дальнейшем снижение ставок маловероятно.
Офисные |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
1 647 |
11 430 |
637 |
0,39 |
17 299 |
к декабрю 2017 |
− 8% |
− 14% |
− 15% |
− 8% |
+ 1% |
к январю 2017 |
+ 8% |
− 13% |
− 13% |
− 19% |
+ 1% |
Офисные |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
164 |
1 400 |
51 |
0,31 |
27 660 |
к декабрю 2017 |
− 6% |
− 11% |
− 11% |
− 5% |
− 1% |
к январю 2017 |
− 32% |
− 35% |
− 38% |
− 9% |
+ 6% |
Офисные |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
1 483 |
10 029 |
587 |
0,40 |
16 153 |
к декабрю 2017 |
− 8% |
− 14% |
− 15% |
− 8% |
+ 1% |
к январю 2017 |
+ 16% |
− 8% |
− 10% |
− 22% |
+ 4% |
Производственно-складские помещения
Объем предложения производственно-складских объектов в январе 2018 г. составил 494 объекта общей площадью 437 тыс. кв.м. По сравнению с декабрем он снизился на 8% по количеству и на 12% по общей площади.
Средняя ставка по таким объектам в январе выросла на 3% и составила 6 747 руб./кв.м/год. Доля помещений со ставками выше 7 000 руб./кв.м/год выросла за месяц с 31% до 34%.
ПСП |
Количество |
Суммарная ГАП, млн. руб. |
Общая площадь, тыс. м2 |
Средняя площадь, тыс. м2 |
Средняя ставка, руб./кв.м/год |
значение |
494 |
2 788 |
437 |
0,88 |
6 747 |
к декабрю 2017 |
− 8% |
− 10% |
− 12% |
− 4% |
+ 3% |
к январю 2017 |
+ 6% |
− 20% |
− 21% |
− 25% |
+ 4% |